日本人的侵略步伐被打乱，一时自然也没心思在想什么以华制华，于是末帝就这么被大家忘却了。没想到这次白氏进攻北平却与日本人达成了协议。
自与日本战事开始，国民军就展现出了不同于其他军阀的实力。这让其他几系的军阀还有袁总统都感觉到了威胁。为了不让国民军壮大，白氏答应将末帝交给日本人，而日本人则为他拖住国民军，方便白氏夺回北平。
若非日本接洽的人哄末帝要助他复国，末帝兴奋的四处招揽旧臣决定奔赴好心的日本人，石慧都不知道被日本人抢走两省的白氏竟然会与对方合作。
果然，天下熙然皆为利来，没有永远的朋友，只有永远的利益。
可惜，无论是日本人还是白系军阀头子白安吉都漏算了一个人，那就是任慈的那位朋友周先生。周先生及他身后的组织虽然没有自己的地盘，更没有建立起强大的军队，却组织严密善于潜伏。
石慧无意让更名国民军的东北军继续作为慕容氏一姓的军队存在，加上任慈与周先生的关系，改革时，双方进行了一些紧密的合作。那就是寻求一个共同的目标求同存异。
让周先生和他背后的组织在国民军和他们的地盘上公开活动，还有一个好处就是共享了对方严密的地下组织。知道白氏的意图，不等石慧开口，周先生就主动上门。
石慧将手中最精锐的一队刺杀高手交给了周先生，在其主持下，趁着日本探子接应末帝，与内应里应外合，暗杀了末帝和白安吉，却放走了几个日本人。
次日，白安吉的次子白嵩公开发表悼文，沉痛谴责了日本人暗杀其父的行为。为了国仇家恨，决定与国民军合军一处，同击日寇。就连石慧都没有预料到，周先生所言在白系内应竟然是白安吉的白嵩。
说来，白嵩会大义灭亲也是白安吉太作死。白嵩与兄长白岩是白安吉正室所处。与慕容麟一样，白安吉也有不少姨太太，后宅非常混乱。
白嵩的母亲在后宅中了算计，被诬陷下药落了白安吉爱宠的胎儿。白安吉一怒之下当着彼时才不到十岁的兄弟两人开枪杀了他们的母亲。
亲眼目睹了父亲杀死无辜的母亲，对于兄弟俩的打击不言而喻。白安吉儿女众多，比慕容麟都要无情几分，失去了母亲庇护的兄弟二人过的日子可想而知。
因着兄弟二人是长子和次子，虽然不受父亲宠爱，已经成了一众姨太太和弟弟妹妹的眼中钉肉中刺，暗算无数。白岩于是想法子让弟弟白嵩去外面读书，想要让弟弟避开暗算。
然而白嵩离家次年，就接到了兄长的死讯。自母亲死后，兄弟二人相依为命，感情深厚非常。然而想到离家前兄长的叮嘱，白嵩忍着悲痛没有回去，最后就遇到了周先生的同伴。
后来在周先生他们的帮助下，白嵩不仅回到了白家，还查清了害死母亲和兄长的相关人等，并一步步得到白安吉的重用，成了白系军阀中的实权人物。
周先生他们对于白嵩的教育显然非常成功，执掌白系军阀之后，白嵩并没有就此忘记自己的誓言，而是真的接受了改编。国民军的实力也再次实现了跳跃，超过了袁总统手下的新军。
到了年底，国民军终于收复山东，软硬兼施，收拾了周边的一些小军阀控制范围扩张到了九省。国民军的壮大，让日军乱了阵脚的同时，也引来了新军和余下两大军阀的忌惮。
袁总统开始在报纸上隔空发话，请求与国民军会谈，而日军也暂缓了攻势，将战争的重心转移到长江以南。
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