诸葛亮听了刘备的话，默想了片刻，忽然叹道：“黄忠三万大军分取獂道、平襄、显亲、望原、上邽、西县六县，六县守军本来就不多，恐怕等不及我们救援就会陷落，一旦城池易守，我们再想攻取，恐怕就难了，因为只要守将能够坚持数日，刘琦的援军就会到来，不是亮长他人志气灭自己威风，汉阳弹丸之地，又无险可守，以刘琦十数万大军之众相争，我们根本无力保存，为今之计，莫若令郝昭率众速速退保安定，之后与武威唇齿相依，拱卫南部边境，可保安定、武威、西郡、张掖、酒泉、敦煌诸郡不失。”
刘备听完之后，深以为然的点了点头说道：“军师之言正合孤意，我关中地峡，物产贫瘠，河西诸郡联通西域，乃是丝绸之路故道，亦为我国与西域互通有无之唯一通道，孤闻刘琦的交州与扬州诸地与海外诸国互通有无，积累了雄厚的财富，并借以装备麾下军士，致使其麾下三十万大军无不装备精良，我们也应借鉴其经验，重开丝绸之路，与西域诸国通商，以互通有无，积累财富。所以，我们宁可放弃汉阳郡，也不能放弃河西之地。只不过如此一来，刘琦蜀中大军与物资便可畅通无阻的运到陇西、金城二郡，对我军倒也是不小的威胁。”
刘备顿了顿，又忽然说道：“可是如今的问题是，我军能不能守住安定、武威二郡，如若这二郡也都失去了，恐怕我们攻略凉州的努力真的就付诸东流了，从此之后我们将会受到刘琦势力的限制，被彻底封锁在关中，再也没有发展的空间。”
诸葛亮闻言不由得心中哀叹，因为他从刘备的话中听出了一丝的不自信。而这种不自信在刘备身上是绝少会出现的，就他所知，刘备在群雄之中混迹了二十余年，虽然是屡战屡败，但是一颗雄心却从未失去，也正是因为这颗未曾泯灭的雄心打动了他，这才让他决定尽心尽力辅佐刘备，助其成就大业。
而事实上，刘备在得到了他之后也确实对他表现出了前所未有的礼遇，这种礼遇竟然与关羽张飞等同，而依赖仰仗之心甚至还超过了彼二人。
当然，诸葛亮也确实没有辜负了刘备的厚望，帮助他占据关中，建立了一大片的基业，后来又攻略五原、云中、朔方、上郡等地，令其势力空前膨胀。
一时之间，刘备赋予信任，诸葛亮贡献忠诚和智慧，这二人亲密无间的合作成为佳话。
但是他们前进的步伐却被刘琦的不断崛起而接连阻断。
首先是关羽，当时关羽都已经攻进了许昌，眼看就能拥立天子，并借以号令群雄，共讨曹操，夺取其基业，却没想到被刘琦转手破坏，不仅许昌没有得到，连己方在中原的重要基地南阳都失去，甚至连关羽都被杀了。
这绝对是刘备自起兵以来最惨重的一次损失，诸葛亮没想到这样惨重的损失，起因竟然是因为自己当初为了应付刘琦而随口说的“借南阳”的说辞。
说句实话，关羽之死虽然与其自身没有足够戒备刘琦，妄自兵发许昌有关，但是他诸葛亮出的让刘备赖南阳之策确实有着绝对不可推卸的责任！
而在此之后，他又准备待得并州战事结束之后便劝刘备以援助刘璋为名兵进汉中，并进一步图谋巴蜀，只要实现了这一点，己方的大军就能顺江而下，夺取荆州和扬州，从而令刘琦的实力冰消瓦解，这可是秦皇、高祖之业。只可惜刘琦的反应竟然如此之快，自己的并州战事还未结束，对方就占据了整个巴蜀，后又以雷霆之势降服汉中，让自己南下的策略彻底化为泡影。
这时候诸葛亮又劝刘备与曹操结盟，共同对付刘琦，于是紧急出兵争夺巴蜀，却不料张飞先败于汉中，他劝刘备亲自到汉中进行争夺，最终却因为刘琦偷渡阴平之事而功亏一篑……
再到后来，他劝刘备夺取凉州以扩大基业，却不料刘琦竟然也来争夺，他本来筹算的十分恰当，却没想到反被对方利用，乘虚袭取了金城，再到后来，双方对峙于汉阳郡，他又巧施妙计，准备奇袭金城，却没想到刘琦的动作反应竟然那么快，反而在他之前赶到了金城，并利用他的思维定式，造成放弃金城的假象，又在城中设伏，虽然他靠着灵敏的嗅觉觉察到了危机，但是最终这场争夺战还是败了。
而虽然金城战败，诸葛亮却看得出来，己方在凉州还是暂时取得优势的，因为他推荐的人才郝昭牢牢守住了敌军对汉阳郡的进攻，而武威的兵力也足以抵抗进城方向想的进攻，再加上张掖、西郡、酒泉、敦煌四郡先后归服，形势一片大好，他相信只要休养生息一段时日，整个凉州必定会被己方尽数取得。
只不过让诸葛亮遗憾的是，对方还是抓住了己方最大的破绽，从而再次反守为攻，打乱了自己的计划。
这一连串的打击竟然让愈挫愈勇的刘备渐渐地失去了信心，这让诸葛亮感到很是震惊，但与此同时的，却是深深的惭愧。
他本来自比管仲乐毅，可是文不能兴邦，武不能拓土，一直被自己的大敌刘琦所打压，这样的心理落差让他心中顶着非常大的压力，再加上如今连刘备都有了一丝的动摇，他心中的悲哀就更加重了。
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