建安七年，大汉朝的北方风云变幻。
先是年初曹操率十余万大军将袁绍及十三万士卒包围在邺城，紧接着就是幽州传来鲜卑轲比能部和乌桓辽西、辽东及右北平三部联手进攻幽州的消息。幽州牧张辽调兵遣将，应对胡人的两面夹攻。随即又是并州及司隶河东郡传来警讯，袁绍外甥高干及旧部郭援联合南匈奴单于呼厨泉进攻河东。一时间，北中国的大地上似乎战火纷飞。
对于这种动乱，曹操及其麾下的将领、谋士得出的结论便是袁绍居中联络外族以便减轻邺城的压力。为了防备袁家底蕴深厚的渤海郡也随即作乱，曹操不但没有从渤海、河间抽调兵力增援各地，就连幽州的张辽也将原本准备北调的涿郡驻军南调到范阳，防备渤海可能的动乱。
虽然这时候乱象纷生，但作为领导者的曹操并没有被四面的纷乱打乱思路，他没有从邺城抽调一兵一卒，反而任由幽州牧张辽自行发挥。同时命尚未回军雒阳的曹洪立刻率兵西进西河郡，命雁门曹军出定襄郡兵压美稷的南匈奴王庭。又名长安守将夏侯渊率兵北上，并让钟繇成功劝说屯兵槐里的马腾出兵增援。
幽州、冀州、并州、司隶，顿时烽火连天。
幽州。右北平太守赵云将三郡乌桓的五万大军挡在右北平以东不得寸进。悍将赵虎死守卢龙塞，成功将三万乌桓大军拦住，凭借城防和险要的地势，杀伤乌桓兵一万有余。代郡太守贾逵在高柳城阻击一万余鲜卑军，上谷郡太守王淩及中郎将臧霸率兵将鲜卑大人轲比能率领的十万大军阻挡与马城、广宁一线。护乌桓校尉阎柔兵出上谷，不但侦讯敌情还顺便袭击零散敌军。幽州牧、镇北将军张辽则亲率大军与中郎将曹休汇合与沮阳。
随后，轲比能暗藏的杀招被阎柔获悉，三万鲜卑精骑绕道白山，沿沽水南下，奔袭蓟县的消息传到张辽面前。张辽当机立断，命人传令蓟县守军封锁南下捷径——居庸塞山谷南口，并亲自率军埋伏于北段。在鲜卑大军进入山谷后，曹军发动攻击，虽因天降大雨而使得曹军弓弩不能使用，无法彻底绞杀鲜卑骑兵，但也让鲜卑人折损四成。随后曹军携胜果北上，轲比能权衡利弊后立刻退兵。因为他的正面不但有曹军，身后也有自己人想夺回被他占据的弹汉山鲜卑王庭。
张辽没有阻拦轲比能，只是派出了阎柔所部三千游骑深入草原。他们的打击目标仅限于轲比能部落，也算是幽州方面正式通告草原各部，想要招惹幽州，先掂量一下自己是否能够承受随后而来的报复。
在鲜卑人退兵之后，张辽留下臧霸、贾逵、王淩收拾残局，自己又和曹休率八千轻骑快速东进，增援右北平。但是塌顿不愧是乌桓人中杰出的领导者，他在通过潜伏在幽州的探子获悉了鲜卑人兵败居庸塞的消息后立刻就下令全军撤退。而且他做出的种种假象一度迷惑了赵云，使得土垠城下的五万余乌桓大军安然离去。可是在卢龙塞得一万余乌桓残兵却没那么好的运气，他们不但遇上了赶来增援的张辽所部骑兵，还在溃败的途中被受到塌顿欺骗而恼怒的赵云派出的骑兵阻挡，最终乌桓人在右北平损失了近三万士卒，算得上损失惨重。
而带兵北上增援的甘宁也利用战船的机动灵活，在辽东让公孙度吃了大亏，零零散散的统计下来，公孙度也损失近万士卒。
幽州大陆上的战事一直持续到五月底方才结束，但直到七月，甘宁才带着战船和一群欲求不满的水兵回航，这还是公孙度不断求和而曹操也不愿多生事端的情况下才命人召回甘宁。
而在并州和司隶部的河东郡，雁门郡曹军在张辽家族的支持下兵出定襄，攻入西河郡北部。虽然实力弱于匈奴人，但深得张辽机动灵活的游击战精髓的曹军在美稷一带让匈奴人“欲仙欲死”，不是今日损失了数百牧民，便是明日损失数百牲畜，甚至还有小部落被屠的情况。匈奴人撑不住了，派人向率领大军南下的单于呼厨泉求援。然而曹洪不但率兵将呼厨泉准备北返的匈奴兵击败，还和增援的夏侯渊一同在五月初将敌军围困于绛邑。一场大战，高干被杀，呼厨泉被俘，唯有郭援带着一万余残兵冲出包围，向西逃窜。不过他们在逃到耿乡、冀亭一带时却遇到了马超统帅的西凉铁骑，猝不及防下，郭援被庞德所杀，一万余残兵尽数投降。六月间，并州及河东郡的动乱也被彻底平定。
不过邺城的战局却始终波澜不惊，唯有三月间曹军攻势较猛，随后曹军一直以围困为主，辅以小规模试探性攻击，而真正的较量则全部在私下里由谋士们展开。倒是渤海、河间两地的叛乱还能够吸引一下众人的眼光。然而这些虽然也算是准军队的袁家私底下的力量在面对数千真正的精锐士兵时，也根本翻不起大浪来，反而成就了曹军有一名后起之秀的名声。
在渤海、河间叛乱乍起时，早就枕戈待旦的夏侯平立刻从范阳出兵，自高阳、武垣、乐成绕了一圈后直插渤海郡治所南皮。一路下来，斩杀叛军三千余，俘虏两万人，有效地大几了叛乱分子，使得三月末开始的叛乱在四月末便彻底被平息。除了死伤叛军及无辜受到牵连的百姓近两万余人外，倒是俘虏了六万多袁氏家丁。这些原本就没有被登记在册的人口倒是有效地填补了冀、幽两地紧缺的人口。鉴于张辽此次战功赫赫，曹操大笔一挥，就有三万战俘被划给幽州，让孙乾笑得合不拢嘴。
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