最后，苏联对德国接下来准备解决的那个波兰，同样有着切齿的仇恨和怨怒。1920年4月，刚刚独立不久的波兰趁俄国内战之机，悍然出兵白俄罗斯和乌克兰地区趁火打劫；尽管苏军一度获得了战场优势，并险些攻克波兰首都华沙，但最终还是在次年败下阵来，并以丧失12万平方公里的土地为代价，屈辱的结束了战争。如果现在苏联选择与德国合作，那么无疑能够报当年的一箭之仇，甚至再度将波兰瓜分也不为过。而这显然比保护这个国家，要更令莫斯科高兴太多了！
经过一番仔细的权衡，斯大林感到现在是到了该试一试新方针的时候了。既然张伯伦能够和希特勒达成交易，那么自己为什么就不行？正所谓死道友不死贫道，自己没有任何理由要为了大义和公理，而把自己的国家置于危险的境地！
进入1939年7月的盛夏季节，德国和苏联达成了一项贸易协定。德国以精密机床、航空发动机等尖端工业产品，向苏联换取同等价值的农粮产品、金属矿石等原材料。这被普遍看做是苏德关系开始解冻的重大征兆。自从希特勒上台以来，德苏两国就因为严重的********对立、而迅速和对方分道扬镳：两国政府首脑在涉及到对外关系的讲话中，总是给予对方最尖刻恶毒的语言攻击。然而现在，它们却是再一次从敌对走向了合作。
对于波兰而言，德苏的联合无疑是为其敲响了死亡的丧钟。如果波兰当局能稍微具备希特勒在局势判断领域的一小部分眼光，那么他们现在都应当竭力避免与德苏两个大国同时相抗、腹背受敌的情况。就算是其与德国间的关系，因为波兰走廊的存在而不可调和，也应该立即在东方作出让步、与苏联修好。然而，波兰人却早已被那份虚无缥缈的“民族感情”给冲昏了头脑。
由于俄国和德国一样，在历史上同样是瓜分波兰、且对他们实施残酷压迫的血腥刽子手，因此被奴役了120多年的波兰人，根本就不愿意和莫斯科有任何的往来交道。当英国都放下身段，真诚劝说波兰接受苏联的武装援助时，波兰的回复都是一个坚定的不字。在华沙的战略中，他们不仅要平御德国，还要威镇苏联，如此才能展现出他们英武顽强、坚韧不屈的民族气概。这看似几乎不可思议的情况，便是濒临德国入侵的1939年夏季，波兰当局的真实心理写照！
或许是也意识到了自己无法同时和东西方两个大国相抗，从1939年春季起，波兰就开始拼命抱英法的大腿，请求后者在战争爆发时给予自己援助。然而波兰人却似乎忘掉了，英法在他们民族的历史上固然是双手清白，但前者根本无法在短时间内向欧洲大陆投放一支强大的军队，能给予他们的援助非常有限。
至于今天的法国，则更是一只失去了脊梁骨的弱鸡：当希特勒在1935年公然下令征兵、1936年进军莱茵、1938年吞并奥地利和苏台德、和1939年初占领整个捷克斯洛伐克的时候，这个国家所做的全部回应，都是蹲在马奇诺防线后方静静地看着这一切！
虽然战争还没有爆发，但波兰这个新生的凡尔赛体系国家的最终命运，却是在1939年夏天就已经被注定！
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