现在的局势很微妙，木叶、大蛇丸、晓呈现三足鼎立的局面。就目前来看，晓的实力最强，所以兜选择联合木叶与晓组织对抗，哪怕是暗中的默契也行。小樱看到还在木柱束缚里挣扎的鸣人，一时间悲从中来。鸣人的奋力挣扎，咆哮怒吼，木柱出现崩裂，大和大骇。
兜发现小樱的伤口在自己的治疗下，愈合的极其缓慢，“但也不能一直在这里义务帮他们治疗。大蛇丸大人差不多没有多少时间了。”鸣人渐渐挣脱束缚。兜道，“作为我帮你的报酬，你们给我多收拾几个晓的成员吧。话虽然这么说，可他是你们的同伴，所以你们就自己想办法处理吧。”
兜收回医疗忍术，鸣人又挣开了一道木束缚，兜惊叹，“要挣脱出来了！”说完话，兜瞬身消失，留下一截木桩，是替身术。鸣人马上要挣开了，大和大急，“只好现在动手了！”大和跑过来，快速结印，“火影式耳顺术！”大和亮出手掌上的“座”字，“廓耳入缠垂手！”手掌拍中鸣人的胸口。初代火影的项链发出绿色的闪光，大和拉着蓝色查克拉线飞速后退，落在小樱身前。大和的另一只手拍在地上，以鸣人为中心，出现一圈带锥形钉子的柱子。
大和发力，加大忍术的效能。鸣人咆哮，渐渐地九尾的查克拉开始退缩。鸣人的本体渐渐露出了，很多地方都出现了白骨。小樱站起来，目视鸣人。大和的手加大了查克拉量，鸣人发出惨叫。激烈的战斗，悲壮的谢幕。一切都结束后，那个少年开始活动了。
森林空地，大蛇丸气喘吁吁站起来。佐井走过来表明身份，“我是团藏大人的密探，并不是你的敌人。有话要转达给你。”大蛇丸嘲笑，“团藏，那个糊涂的老家伙，竟然也还活着啊！那么，有什么话要传达？”佐井笑道，“团藏大人的确有口信要给传给大蛇丸大人，其实是……”大蛇丸打断佐井，“在这之前……提醒你，跟我说话时最好慎选措辞，不然就死定了哟！”佐井笑道，“真是抱歉，我只会按照团藏大人的吩咐办事。如果因此有让你不高兴的地方，那就随便你了。”
大蛇丸笑着吐了吐长舌头，猛然从嘴里射出一把利剑，刺入了措不及防的佐井体内。大蛇丸添了一下舌头，“还真是个不懂礼貌的孩子啊！”佐井崩溃，化成墨汁，是墨分身。利剑化成蛇，游动而走，返回大蛇丸身上。
大蛇丸冷冷道，“和长辈说话的时候，让长辈看清自己的真实容貌是基本的礼仪！”佐井从土中露出头来，正面大蛇丸。佐井跳出土中，站在大蛇丸面前。大蛇丸道，“好了，说来听听吧。”佐井道，“事实上，自从上次木叶毁灭行动后，团藏大人一直盼望着能与大蛇丸先生联系上。”
桥边，大和全力施为，蓝色的查克拉气流旋转，尾兽化的鸣人不住地惨叫，渐渐地妖狐之裳开始褪去。小樱看见鸣人已经满是伤痕了。终于鸣人恢复了本来的面貌，全身的皮肤都是深紫色的，非常骇人。大和结印，周围的钉柱沉入土中消失。鸣人栽倒在地上，大和松了口气，“结束了！”
小樱洒泪跑到跟前，用医疗忍术治疗鸣人，如同烧焦的皮肤慢慢恢复。小樱皱眉，“伤势恢复的太慢了。如果是以前的鸣人，仅凭九尾的查克拉力量，早应该恢复了。”大和思索，“自来也所说的第四条尾巴……没想到会有这么大的威力，居然能到这个地步！”
小樱手臂的伤势也没有好，为了救治鸣人，她只好先忍着。小樱忽然道，“大和队长，刚才你用来阻止鸣人的那个术，能不能也教给我？”大和无奈，“这个我无能为力。在木叶能够使用这个忍术的，除了融合初代目细胞的我，就只有千夏了。但这个忍术，我也没有教给千夏。这个忍术是以更强的力量，强行压制住九尾的查克拉。因此如果没有木遁的力量，是绝对无法使用这个忍术的，更不要说控制人柱力的力量。对于千夏而言，虽然拥有更强的木遁能力，但因为是女孩子，控制九尾太勉强了。”
大和解释，“作为实验体的我，复制来的力量，远远不及初代火影大人能够自由使用木遁的那种程度。鸣人脖子上挂着初代目的首饰，正是这件项链，能与初代大人的查克拉相呼应，它可以说是查克拉的结晶石。借助这个首饰，才能抑制住人柱力的查克拉。据说初代大人能够成为火影，也是因为拥有这个力量。我被选为这个小队的队长也正因为如此。”
鸣人似乎在痛苦地喘气，小樱有些难过，“每次都是这样，我能够为鸣人做的……都只是些微不足道的小事。”大和安慰道，“所做之事不在乎大小，重要的是你关心鸣人的那份心意是大是小……”小樱在治疗鸣人的时候，一直非常自责，她觉得自己能够为鸣人做的事情太少太少了。
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木叶村，能干的鹿丸，伸伸懒腰，毫不掩饰。伙伴们都陆续离开村子，出任务去了，只有鹿丸还在为中忍考试忙活。金色的光芒指引着前方，向着光明雏田迈出新的一天。
鬼之国神殿，紫苑射出一记光柱，造成了巨大的破坏。闻讯而来的足穗等人，全都目瞪口呆。紫苑已经不再是那个要让人保护的小姐，而是觉醒了强大力量的巫女！紫苑的母亲弥勒曾经说过，紫苑拥有的力量比魍魉更可怕。
初代火影的首饰，是由特殊的矿石制成的。据说卖掉这个的话，可以买来三座金山。对于纲手来说，这个项链就是对爷爷的纪念。纲手曾经将其送给绳树，也曾经作为礼物赠送给恋人加藤断。但是这两人，先后在战斗中壮志未酬而命丧沙场。此后有传言，说这件首饰不适合纲手之外的人，其他人戴上它必死无疑。后来，这件首饰被送给了拥有同样梦想的少年，漩涡鸣人。
佐井，作为替换离开村子的佐助，加入卡卡西班谜一样的新人。他不仅拥有绘画才能，还拥有独特的忍术，超兽伪画，将所画之物转为实体的能力。他完全没有任何感情，由于不解人情世故，发言见解迟钝的时候很多。佐井率属于根的组织，根是鹰派人物团藏的暗部养成部门。佐井接受了团藏的机密任务，但自认为拥有“金睛火眼”的大和队长，已经有所察觉，“可不会让他如愿以偿的。”
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