上杉谦信一回到越后，就收到了里见义尧的求援信，上杉谦信当即出兵与北条氏康作战。
没多久，朝廷的使者抵达，传达了天子的诏令，废除了足利幕府，由岛津忠直担任新的征夷大将军。
这关东管领本就是足利幕府设置的官职，没了足利幕府他这又算什么呢？好在使者说道：“陛下之前赐予上杉大人的诏令依然作数，上杉大人可以讨伐一切不义之人。”
另一边北条氏康也见到了使者，对于岛津幕府，他大怒道：“我不会接受这样的乱命，必定是岛津忠直祸乱朝廷！足利将军才是我的将军！”
北条氏康立刻派人联络上杉谦信，希望可以议和，然后共同对付岛津忠直。上杉谦信考虑了很久，拒绝了北条氏康的提议，并且将上杉家督直接交给了胜千代，隐居佛堂。
胜千代改名上杉景胜，由直江实纲作为后见人进行辅佐。上杉景胜成为新家主，上杉谦信完全不理事，扬北众某些人胆子就开始大了，但是上田的长尾喜平次扬言谁敢对上杉景胜不敬，他喜平次就出兵讨伐。
再加上直江实纲等上杉谦信的心腹辅佐，扬北众又老实了一些，但是北条高广和本庄繁长二人不满，直接进攻上田城，上杉景胜当即派兵支援。
双方一开始不分上下，但是景胜还可以向上杉谦信求助，上杉谦信一出面，北条高广和本庄繁长很快就战败。
两人不知是死于乱军之中，还是被死于乱军之中，总之这俩人是死了，但是他们的亲族被宽恕了。
随后太田资家抵达春日山城下达征夷大将军岛津忠直的诏令，那就是封上杉景胜为越后守护，协助岛津辉忠讨伐北条等逆贼。
如今信浓内尚有两万大军，进攻北条为首的三家联盟肯定力有不逮，但现在有了越后的上杉景胜出手，岛津辉忠就有了胜算。
不过了如今还有关东的诸侯要安稳，不然他们就会阻挡上杉景胜进攻北条，因此，岛津忠直让人前往关东，宣布长野业政，长尾当长等人为各地的番主。让他们配合上杉景胜的行动。
除了房总地区的诸侯，上野的几家国人认可了岛津忠直的分封，归入上杉景胜麾下。
北条有上杉牵制，岛津辉忠这下可以攻略武田和今川两家，武田家内对外很是团结，因此只能强攻，但是今川家内虽然有寿桂尼撑着，但是庞大的事物让这位老人有些吃不消了。
岛津辉忠想要拖垮这位老人，于是让真田昌幸带着银钱收买今川的家臣，并且还和今川家打贸易战，岛津辉忠从越中加贺调来大量的食盐，冲击今川家的食盐产业，这让今川家内的动荡增加，与武田家之间的贸易也出现了问题。
尽管寿桂尼一边向北条求助，一边扩大生产，但是今川家领内依然发生了土一揆。
今川家的动荡让不少家臣变异思迁，暗地里向岛津辉忠靠拢，岛津辉忠开始收买寿桂尼身边的人，特别是医生，那医生给寿桂尼开了些补药，寿桂尼虚不受补，病倒了。
寿桂尼感觉自己不太行了，立刻让人叫来了今川氏真，让他隐瞒自己的病情，并且处理国政。
岛津辉忠得知寿桂尼重病，立刻派遣弟弟岛津忠虎为总大将，直接进攻骏河，而井伊等人在远江牵制朝比奈泰朝。
同时，岛津辉忠还派遣家臣潜入骏府与今川氏真谈判。今川氏真也想领兵与岛津大战一场，但是很多家臣直接投降，只有冈部元信等少数几人跟随。
今川氏真无奈之下，只好向北条以及武田求援，最终武田出动一千五百人的援军，而北条家也出动了五千人支援。
今川氏真能够求到援兵还是寿桂尼昏迷前已经写好的书信起到了作用。没多久，寿桂尼就病逝了。
没了寿桂尼的今川氏真已经难以把持今川家，岛津辉忠更是大肆宣传寿桂尼之死，将今川氏真宣传为寿桂尼扶持的阿斗，没了寿桂尼今川家必亡之类的。
今川家摇摇欲坠，但北条氏康是不允许骏河被岛津攻占，只能尽力支撑，但也不知道能撑几年。
京都内，很多诸侯对于岛津忠直成为征夷大将军嗤之以鼻，织田信长确实被打开了一扇门，心中想道：岛津忠直也可以做征夷大将军，那我也可以掌控朝廷，做自己想做的事，先定个目标，拿下美浓，天下布武！
如今的美浓人心涣散的厉害，之前竹中半兵卫十七骑夺取稻叶山城，虽然没多久就把城池还给逃跑的斋藤龙兴，自己也引咎离开美浓，前往近江隐居，但是美浓大部分国人不再看好斋藤龙兴。
织田信长抓住这个机会，立刻派人联络美浓的国人，同时让收下木下藤吉郎修建墨俣一夜城，进攻美浓。
岛津忠直广邀天下诸侯，响应者寥寥，大家都在看着京畿争斗尘埃落定再说。
近江的六角家，浅井家都有动兵的迹象，越前的朝仓也在和本愿寺来往频繁。
岛津忠直有感这些势力联手会对他形成一张包围网，于是立刻传令岛津辉忠暂时停止南边的攻略，并让他进攻屯兵于加贺，随时牵扯近江越前的势力。
岛津忠直的主力还在进攻摄津，并且还在联络播磨以及丹波的诸侯，不过这两国的国人陷入了内部争斗，无暇顾及国外。
岛津忠直只好先一边攻打摄津，一边整合山城。
永禄八年三月，岛津忠直在京都举行继位仪式，田山高政，松永久通，上杉家以及关东的几位大小蕃主，都前来拜见，庆祝岛津忠直担任征夷大将军。
当天，有竹中半兵卫前来拜见，岛津忠直很是欢喜，收他为直臣。
随后岛津忠直继续进攻摄津，摄津国人伊丹亲兴向岛津忠直投降，岛津忠直保留他十五万石领地。伊丹亲兴大喜，为表忠心，主动领兵进攻池田胜正的领地，随后岛津家大军也前来围城。
池田胜正在重臣荒木村重的劝谏下向岛津忠直投降，岛津忠直保留他池田城附近的两万石领地。
至于真上、沟杭、茨木、能势、盐川等国人也在池田胜正投降后，纷纷投靠岛津家。
三好义继大惊失色，他连芥川山城都不敢久待，直接跑回阿波国。摄津还有一部分领地，只留下了三好政康等几人留守，三好长逸也跟着退回了四国。
随着三好家败退，田山高政也击败了游佐信教掌握河内国，岛津忠直与田山高政合流，进攻和泉的细川信良，细川家难以抵挡，只能投降。
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